Buy-Side | Software Development & IT Services: ARTHOS berät TTMS bei der Übernahme der Pixel Plus

Stärkung der Position von TTMS im Bereich Softwareentwicklung und AEM in der Schweiz
TTMS hatte ARTHOS als M&A-Beratung mit der Akquisition strategischer Partner in der DACH-Region beauftragt. Der Schwerpunkt lag auf Unternehmen für Individualsoftwareentwicklung, zur Stärkung der Position in der DACH-Region, dem größten und strategisch wichtigsten Markt in Europa.

Exklusiver Financial Advisor
im Buy-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion als exklusive M&A-Beratung für TTMS die Gespräche initiiert und den Kaufprozess geleitet und durchgeführt. Dazu gehörten:

das Ausarbeiten der Akquisitionsstrategie
das Durchführen eines umfassenden Screening-Prozesses
die Analyse von mehr als 50 potenziellen, strategischen Partnerunternehmen
die Durchführung des weiteren M&A-Prozesses, einschließlich der finanzwirtschaftlichen Beratung sowie der Koordination der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen

Arne Tödt

Managing Partner ARTHOS
Experte für Digital Services & Software

arne.toedt@arthos.de

Die Transaktion: Transition Technologies MS hat 55% an Pixel Plus erworben

Transition Technologies MS S.A. hat eine Vereinbarung über den Kauf von 55 % der Aktien des Schweizer Unternehmens Pixel Plus AG abgeschlossen. Diese erfolgreiche Übernahme bringt TTMS seinem Hauptziel näher, ein globaler IT-Dienstleister zu werden.

Unser Mandant: Transition Technologies MS, Polen

TTMS ist Teil der Transition Technologies Group, eine der größten IT-Gruppen in Polen. Sie beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und hat eigene Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in der ganzen Welt, u. a. in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, der Ukraine, Malaysia und Taiwan. Das Unternehmen bietet vor allem Outsourcing-Dienstleistungen für Unternehmen sowie für den Industrie-, Gas- und Medizinsektor an.

Für TTMS ist der Schweizer Markt einer der Schlüsselbereiche – über 70 % des Gesamtumsatzes der TTMS Group im Jahr 2023 entfielen auf Kunden, deren Hauptsitz in der Schweiz liegt. Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung wird dazu beitragen, die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu pflegen und neue Kunden zu erreichen, wie es bereits bei der Eröffnung von TTMS-Büros in Indien und Malaysia und dem Erwerb von ConCor A/S in Dänemark der Fall war.

Strategischer Partner: Pixel Plus, Schweiz

Pixel Plus wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Zürich. Das Unternehmen ist auf Projekte spezialisiert, die Adobe Experience Manager (AEM) nutzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen an und entwickelt Software-Lösungen für den Banken-, öffentlichen, Industrie- und Sportsektor.