ARTHOS berät wachstumsstarke Tech-Unternehmen bei M&A-Transaktionen zwischen 10 und 250 Millionen Euro – mit über 20 Jahren Cross-Border Tech-M&A-Erfahrung und überdurchschnittlicher Abschlusssicherheit.
Gestützt auf unsere tiefgreifende Branchenkenntnis entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine attraktive Positionierung mit strategischem Mehrwert und sprechen strategisch passende Käufer weltweit an.
ARTHOS betreut M&A-Prozesse für Tech-Unternehmen so, dass alle relevanten Käufergruppen weltweit einbezogen werden – strategische Investoren wie Wettbewerber, Lieferanten und Kunden sowie brancheninteressierte Markteinsteiger und Private-Equity-Investoren mit relevanter Branchenerfahrung. Dadurch entstehen wertschaffende Optionen, und die Verhandlungsposition wird gestärkt.
ARTHOS berät Sie bei der Identifikation und Quantifizierung von Synergiepotenzialen und entwickelt mit Ihnen überzeugende Equity-Stories, die Käufer neugierig machen. Wir adressieren Kaufinteressenten, die zum Beispiel Ihren technologischen und Know-how-Vorsprung als komplementäre Erweiterung ihres Portfolios verstehen oder Cross-Selling-Potenziale im Vertrieb wertschätzen.
Unser Fokus auf geschäftliche Synergien mit Kaufinteressenten führt neben den Vorteilen für die zukünftige geschäftliche Entwicklung auch regelmäßig zu Bewertungsprämien, die signifikant über dem Marktdurchschnitt liegen.
Durch vorausschauende Strukturierung des M&A-Prozesses und eine solide Due-Diligence-Vorbereitung schaffen wir hohe Abschlusssicherheit. Unsere Erfahrung ermöglicht frühe Risikoerkennung – mit einer Abschlussquote von 80 %, deutlich über Marktniveau.
Wer ist der beste Käufer für Ihr Unternehmen?
Nicht jeder Käufer schafft den gleichen strategischen Mehrwert. Wir identifizieren die passende Verbindung aus Tech-Produkten und -Leistungen, Marktposition und Ihrer persönlichen Zielsetzung.
Wie läuft ein M&A-Prozess sicher und erfolgreich ab?
Prozessqualität bestimmt Ergebnisqualität. Von der Positionierung bis zur Verhandlung orchestrieren wir einen strukturierten, wettbewerbsstarken Prozess – und schaffen so maximale Transaktionssicherheit.
Was steigert den Wert Ihres Unternehmens?
Wir steigern Ihre Bewertung, indem wir Synergiepotenziale quantifizieren, Ihre Equity-Story für jeden Interessenten präzise ausarbeiten, die Finanzzahlen schlüssig aufbereiten und einen strukturierten Wettbewerb erzeugen.
Was ist das optimale Timing für Ihr M&A-Projekt?
Wir wägen das aktuelle M&A-Marktumfeld, die Ausgangslage Ihres Unternehmens und Ihre Transaktionsziele im intensiven Austausch mit Ihnen gegeneinander ab, um einen optimalen Verkaufszeitpunkt zu bestimmen.
Ein vertrauliches und unverbindliches Erstgespräch bietet eine erste Einordnung Ihrer Situation sowie möglicher strategischer Optionen.
In den vergangenen 20 Jahren haben die Managing Partner von ARTHOS über 200 Tech-Transaktionen erfolgreich abgeschlossen.
Erschließung globaler Vertriebswege zur Beschleunigung des Wachstums im Edge Computing.
Nationale Expansion und Ausbau der Digitalisierung von ASAM’s führenden arbeitsmedizinischen Dienstleistungen durch Zusammenschluss mit Arsipa
We Are Era (RTL Group) übernimmt 100 Prozent der Anteile an Social Match und stärkt damit seine Marktposition in der Creator Economy
Beschleunigung des Wachstums der Digital Corporate Banking Platform
Stärkung der Position von TTMS im Bereich Softwareentwicklung und AEM in der Schweiz
inno-spec schließt sich mit einem Pionier für spektrale Bildgebungslösungen zusammen, um seine Technologie zu skalieren
Globale Expansion von MOTHERSHIPs digitalen Agentur-Services für digitale Entertainment-Kunden
Expansion von Eurotech in Deutschland und Beschleunigung des Wachstums im Edge-Computing-Markt im Bereich AIoT
Weltweit führende Breitband-Silizium-Photomultiplier-Technologie (SiPM)
Eigenkapital-Finanzierung durch zwei globale Premiumhersteller: Ausbau zum führenden Unternehmen für intelligente Sensorik
Stärkung von Data Respons‘ Wettbewerbsposition in der Software-Entwicklung und IT-Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen
Buy-and-Build-Strategie zum Aufbau einer marktführenden integrierten Digital-Agentur
ARTHOS berät wachstumsstarke Tech-Unternehmen beim Unternehmensverkauf mit einem strukturierten M&A-Prozess und fundierter M&A-Expertise in den relevanten Tech-Sektoren. Der Schwerpunkt liegt auf internationalen M&A-Transaktionen im Bereich von 10 bis 250 Mio. € Unternehmenswert.
ARTHOS erstellt attraktive Vermarktungsunterlagen auf der Grundlage einer belastbaren strategischen Positionierung unterstützt durch eine aussagekräftige Finanzanalyse, adressiert strategisch passende Käufer global und bereitet Verhandlungen vor. Wir kreieren durch den Wettbewerb ein starkes Momentum als Basis für attraktive Kaufpreise und eine hohe Abschlusssicherheit.
M&A-Vorhaben besprechen
Die M&A-Beratung beim Unternehmensverkauf umfasst die Vorbereitung (Positionierung, Equity-Story, Finanzanalyse, massgeschneiderte Vermarktungsunterlagen), die Identifikation attraktiver Käufer, die strukturierte Ansprache, das Management von Due Diligence und Q&A sowie die Verhandlungsführung bis Signing und Closing. Entscheidend sind Prozessdesign, Daten- und Argumentationsqualität überzeugend aufbereitet sowie eine Wettbewerbsintensität, die Alternativen schafft und Verhandlungsspielräume stärkt. ARTHOS orchestriert diesen Prozess end-to-end und verbindet dabei strategische M&A-Branchenexpertise mit konsequenter Transaktionsführung.
M&A-Vorhaben besprechen
Eine strategische Prämie entsteht, wenn ein Käufer durch die Akquisition messbare, wirtschaftliche Synergien realisieren kann, z. B. durch die Technologie- und Know-how-Komplementarität, Produktportfolio-Erweiterung oder Cross-Selling-Effekte.
In der M&A-Beratung beim Unternehmensverkauf macht ARTHOS es sich zur Aufgabe, die strategischen Synergien und die sich daraus ergebenen wirtschaftlichen Vorteile für die Käufer nachvollziehbar zu präsentieren, zu quantifizieren und in eine verhandlungsstarke Argumentation zu übersetzen.
Wertpotenzial besprechen
Der professionelle und streng vertrauliche Umgang mit Informationen ist in vielen Sell-Side-Mandaten ein wichtiger Erfolgsfaktor. Für uns üblich sind eine stufenweise Informationsfreigabe (Teaser > NDA > Informationsmemorandum), eng definierte Empfängerkreise, kontrollierte Management-Interaktionen und ein Rechtemanagement nach Bereichen und Vertraulichkeitsstufen im virtuellen Datenraum während der Due Diligence.
ARTHOS bringt langjährige professionelle Erfahrung aus vertraulichen Unternehmensverkauf-Prozessen ein, dient als Berater bei der Einordnung vertraulicher Informationen und gestaltet die Ansprache so, dass Marktsondierung, Käuferinteresse und Kontrolle über den Informationsfluss in Einklang bleiben. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach Marktumfeld, Käuferuniversum und Ihren internen Anforderungen hinsichtlich der Sensitivität der Geschäftsinformationen.
Unverbindlich austauschen
Die Equity Story ist die verdichtete, nachweisbare Beschreibung, warum das Unternehmen für potenzielle Käufer oder Investor attraktiv ist. Sie verbindet Marktpositionierung, Produkt- und Know-how -Vorteile, wirtschaftliche Performance, Skalierungspotenzial und strategische Synergien zu einer klaren und belastbaren Investmentthese. Insbesondere in Tech-Transaktionen ist eine überzeugende Darstellung der Equity-Story ein Werttreiber: Sie generiert frühzeitig Interesse und Wettbewerbsdynamik, fokussiert die Due Diligence auf die relevanten Stärken des Unternehmens und bildet die Grundlage für die strategische Begründung der Bewertung. Damit beeinflusst sie maßgeblich die Intensität des Käuferinteresses, die Transaktionssicherheit und den erzielbaren Kaufpreis.
ARTHOS entwickelt eine klar differenzierte, belastbare Equity Story so, dass strategische Relevanz, wirtschaftlicher Mehrwert und individuelle Käuferratio überzeugend zusammengeführt werden.
Positionierung einschätzen lassen
ARTHOS begleitet typischerweise Transaktionen mit einem Unternehmenswert von 10 bis 250 Mio. €. Entscheidend für den Mehrwert von ARTHOS bei einem M&A-Projekt ist nicht allein die Transaktionsgröße, sondern auch die Komplexität des Käuferuniversums, die internationale Dimension, die Synergie- bzw. Strategieratio und die Notwendigkeit einer professionellen Prozessorchestrierung. In einem vertraulichen Erstgespräch lassen sich diese Faktoren schnell einordnen.
M&A-Vorhaben besprechen
Gerne nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung bietet ein vertrauliches Erstgespräch zum Unternehmensverkauf die Gelegenheit, Ihre Ausgangssituation und Ziele sowie über das Profil Ihres Unternehmens kennenzulernen. Wir geben Ihnen unsere Einschätzung zum aktuellen M&A-Marktumfeld und zeigen auf, wie wir Sie bei Ihrem Vorhaben tatkräftig und wertstiftend unterstützen können. Anschließend entscheiden wir gemeinsam, ob ein ausführlicher Folgetermin für ein vertiefendes Gespräch für beide Seiten einen zielführenden nächsten Schritt darstellt.
Unverbindlich austauschen
