Sell-Side | Digital & Marketing Agencies: ARTHOS berät MOTHERSHIP beim Beteiligungsverkauf an U1ST Sports

Globale Expansion von MOTHERSHIPs digitalen Agentur-Services für digitale Entertainment-Kunden
MOTHERSHIP, eine führende Digitalagentur, die sich auf Influencer-Marketing, Talentmanagement und Media für den digitalen Entertainment-Sektor spezialisiert hat, suchte nach einem strategischen Partner, um seine Leistungen in neuen Märkten auf globaler Ebene anzubieten.

Exklusiver Financial Advisor
im Sell-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Eigentümer von MOTHERSHIP während des gesamten Sell-Side-M&A-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Dazu gehörten:

die gesamte Projektkoordination
die Analyse potenzieller internationaler strategischer Partner
die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence
die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags

Arne Tödt

Managing Partner ARTHOS
Experte für Digital Services & Software

arne.toedt@arthos.de

Die Transaktion: MOTHERSHIP verkaufen eine Mehrheitsbeteiligung an You First

Die Eigentümer von MOTHERSHIP Marketing GmbH („MOTHERSHIP”), einer führenden deutsche Agentur, die auf digitales Marketing im Bereich Videospiele und digitale Unterhaltung spezialisiert ist, haben eine Mehrheitsbeteiligung an U1ST Sports S.A. („You First”) verkauft. You First ist ein weltweit agierendes Unternehmen aus Spanien, das Talente vertritt, Marketingdienstleistungen anbietet und Medieninhalte produziert.

Unser Mandant: MOTHERSHIP, Deutschland

2013 von Christian Hofbauer und Stefan Hinz gegründet, hat sich MOTHERSHIP mit Hauptsitz in Köln und weiteren Büros in Berlin und München zu einem führenden Unternehmen der Branche entwickelt und verfügt über ein Team von mehr als 20 hochspezialisierten Mitarbeitern.

MOTHERSHIP betreut Werbetreibende einerseits im Bereich organische und Paid-Media-Kampagnen als auch im Bereich Recherchen und Analysen für verschiedene digitale Kanäle, die Entwicklung von Medienplänen und die Durchführung von Influencer-Kampagnen auf YouTube, Twitch, TikTok und Instagram. Außerdem managt MOTHERSHIP Content Creators und übernimmt Multi-Channel-Support, führt Inhaltsanalysen durch und entwickelt Wachstumsstrategien. Darüber hinaus bietet die Agentur Werbelösungen für Entwickler von Mobile Games und Apps an und identifiziert Möglichkeiten zur Verbesserung der Werbemonetarisierung, indem sie über die neuesten Technologien der Branche auf dem Laufenden bleiben.

„Wir sind begeistert, eine Partnerschaft mit You First einzugehen und verstehen es als einen großen Schritt für uns und unser Team. Wir können in diesem Umfeld unsere Service-Strategie verbessern und weiterentwickeln sowie unsere Dienstleistungen auf neuen Märkten sowie in der Sport- und Unterhaltungsbranche global anbieten“, sagen Christian Hofbauer und Stefan Hinz über die Beteiligung von You First.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung hat die in Köln ansässige Agentur mit über 50 renommierten Unternehmen weltweit zusammengearbeitet, darunter Playa Games, RIOT GAMES, FUNCOM, Epic Games, Electronic Arts, Sony, Ubisoft und BenQ. MOTHERSHIP hat auch an renommierten Videospielen wie Fortnite, Resident Evil und League of Legends mitgewirkt, deren Kreativ- und Medienkampagnen entworfen und Werbelösungen bereitgestellt.

Strategischer Partner: You First, Spanien

You First ist eine globale Agentur für die Vertretung von Talenten und Marketingdienstleistungen. Sie wurde 2002 gegründet, ist in 14 Ländern mit 21 Büros vertreten und gehört laut Forbes zu den 10 besten Agenturen der Welt. Die Agentur betreut die Karrieren von über 417 Basketballspielern, 463 Fußballspielern, 70 Esports-Talenten und mehr als 100 Talenten aus anderen Disziplinen mit einer globalen Reichweite von über 200 Millionen Followern in den sozialen Medien. Zu ihrem Kundenportfolio gehören unter anderem NBA-Spieler und Spieler der europäischen Top-Ligen wie Ja Morant und Walter Tavares, Fußballer wie Gerard Moreno, Alexia Putellas und Fabián Ruiz, Talente aus anderen Sportarten wie Ona Carbonell sowie weitere Lifestyle-Talente und Content Creators.

Für You First verdeutlicht diese Übernahme das Engagement des Unternehmens, seine Dienstleistungen weiter auszubauen und zu verbessern.

„Das Potenzial, das diese Vereinbarung für unsere jeweiligen Unternehmen birgt, motiviert uns. Mit der Expertise von Mothership Talents in der Video-Game-Branche glauben wir, dass dies erst der Beginn einer florierenden und erfolgreichen Partnerschaft ist. Wir setzen unsere Implementierungsstrategie in Europa im wachsenden Gamingmarkt fort, in dem wir bereits präsent sind und sehen zahlreiche Wachstumschancen für beide Parteien. Christian und Stefan entsprechen genau dem Profil, nach dem wir suchen: Unternehmer, die bestrebt sind, weiter zu wachsen“, sagt David Brabender, Geschäftsführer und Partner bei You First.