Buy-Side | Software Development & IT-Services: ARTHOS berät Data Respons bei der Übernahme von EPOS CAT

Stärkung von Data Respons‘ Wettbewerbsposition bei der Digitalisierung von Industrieunternehmen und in Entwicklungsdienstleistungen
Data Respons hatte ARTHOS als M&A-Beratung mit der Akquisition strategischer Partner beauftragt. Der Schwerpunkt lag auf Unternehmen in der Softwaretechnologie- und Entwicklungsdienstleister für die Automobilindustrie.

ARTHOS berät Data Respons ASA bei der Übernahme von EPOS CAT

Exklusiver Financial Advisor
im Buy-Side-M&A-Prozess

ARTHOS hat bei dieser Transaktion als M&A-Berater für Data Respons die Gespräche initiiert, den Kaufprozess geleitet und durchgeführt. Dazu gehörten:

das Ausarbeiten der Akquisitionsstrategie
das Durchführen eines umfassenden Screening-Prozesses
die Analyse von mehr als 30 potenziellen, strategischen Partnerunternehmen
die Durchführung des weiteren M&A-Prozesses, einschließlich der finanzwirtschaftlichen Beratung sowie der Koordination der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen

Arne Tödt

Managing Partner ARTHOS
Experte für Digital Services & Software

arne.toedt@arthos.de

Die Transaktion: Data Respons erwirbt EPOS CAT

Data Respons ASA hat heute eine Vereinbarung zur 100%igen Übernahme der EPOS CAT GmbH unterzeichnet, einem deutschen Softwaretechnologie- und Entwicklungsdienstleister aus Ingolstadt mit 100 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist ein führender Spezialanbieter für die Automobilindustrie in den Bereichen innovatives Computer Aided Testing (CAT), IT-Entwicklungsdienstleistungen, Softwareentwicklung und Systemintegration.

Unser Mandant:

Data Respons, Norwegen

Data Respons (1.400 Mitarbeiter und NOK 1,9 Mrd. Umsatz) ist ein führendes Technologieunternehmen, das F&E-Engineering-Dienstleistungen, Software- und Hardware-Entwicklung, smarte Embedded- und IoT-Lösungen für OEM-Unternehmen, Systemintegratoren und vertikale Produktlieferanten, z.B. in den Bereichen Transport und Automobil, Industrieautomatisierung, Medien und Telekommunikation, Raumfahrt, Rüstung- und Sicherheit, Medizintechnik, Energie- und Seefahrt, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland und Taiwan. Seit 2020 ist Data Respons eine Tochtergesellschaft der AKKA Technologies SE (22T Mitarbeiter und EUR 1,8 Mrd. Umsatz), einer weltweit agierenden Engineering- und Technologieberatungsgruppe mit Sitz in Brüssel, Belgien, die an der Börse EURONEXT notiert ist.

Kenneth Ragnvaldsen, CEO von Data Respons ASA, sagt: „Mit dieser Transaktion stärken wir weiter unsere Wettbewerbsposition in Deutschland, dem größten Markt in Europa. EPOS CAT ist ein angesehener Spezialist für industrielle Digitalisierung in der Automobilindustrie und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, einschließlich fortschrittlichster digitaler Mess- und Prüflösungen, die die kontinuierlichen Entwicklungsprozesse maßgeblich unterstützen und damit sowohl eine kosteneffiziente Lösung als auch eine hohe Qualität in der Softwareentwicklung gewährleisten. EPOS CATs spezielle Fachkompetenz eröffnet große Synergien und stärkt die Wettbewerbsposition von Data Respons als ganzheitlicher Technologiepartner für industrielle Digitalisierung, IoT sowie Smarter Embedded Solutions in Deutschland.“

Kenneth Ragnvaldsen schließt: „Ich freue mich darüber, EPOS CAT in der Data Respons-Familie willkommen zu heißen. Sie haben 100 Spezialisten, die zum wichtigsten Erfolgsfaktor unseres Unternehmens beitragen und diesen stärken werden – kompetente Mitarbeiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam große, bahnbrechende Technologieprojekte übernehmen und äußerst wertvolle smartere digitale Lösungen kreieren werden.“

Strategischer Partner: EPOS CAT, Deutschland

Günter See, Managing Director von EPOS CAT, fügt hinzu: „Data Respons teilt mit uns dieselben Werte und Visionen, auf denen wir unser Unternehmen in den letzten 17 Jahre aufgebaut haben. Beide Unternehmen entwickeln und implementieren in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden innovative Technologielösungen für die Zukunft. Durch den Zusammenschluss mit Data Respons können wir unser Wissen kapitalisieren und in neue Branchen und Märkte expandieren.“