M&A-Beratung für digitale Medien, IT und High-Tech-Industrie
ARTHOS Corporate Finance hat in den vergangenen 15 Jahren in den Branchen Digitale Medien, IT und High-Tech-Industrie viele Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Das macht uns sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite zu Partnern auf Augenhöhe. Auch und gerade deshalb, weil Erfahrung und Sachkenntnis bei komplexen, anspruchsvollen M&A-Projekten eine entscheidende Rolle spielen. Wir kennen die Entwicklungen und Geschäftsmodelle dieser Branchen, identifizieren für Sie die geeigneten strategischen Partner, haben persönliche Zugänge zu Entscheidern und bringen unser Know-how in den Bereichen branchenspezifischer Bewertungen und Deal-Strukturen ein.
Digitale Medien
Digitale Medien sind ein großer, internationaler Wirtschaftszweig. Zum einen sind die M&A-Aktivitäten in einigen Bereichen wie dem digitalen Marketing und dem eCommerce von Marktkonsolidierungen geprägt. Zum anderen entstehen kontinuierlich durch technische Innovationen wie Smart Data oder Augmented Reality neue, dynamische Wachstumsmärkte. Die sich permanent wandelnden Märkte erfordern für die M&A-Beratung eine hohe Branchenexpertise.
Zu Digitale Medien zählen:
- Digitales Marketing
- Data & Analytics
- Digital Media / Commerce
- Marketing Technologie
- Agentur & Marketing Services
Informationstechnologie
Einerseits sind ehemalige Wachstumssegmente aus dem Bereich IT-Hardware oder Halbleiter durch einen Verdrängungswettbewerb geprägt. Andererseits entstehen durch die Digitalisierung vieler Branchen neue Wachstumsmärkte, für welche die Informationstechnologie der Enabler ist. Internet of Things, Smart Home sowie Machine Learning sind Bereiche, in denen strategische Erwerber durch Zukäufe zum richtigen Zeitpunkt erfolgreich wachsen.
Zu Informationstechnologie zählen:
- Software
- IT-Consulting
- Halbleiterindustrie
- Optische Technologien
- Kommunikationstechnologien
High-Tech-Industrie
Industrie 4.0 ist Realität geworden, der Zukauf von fehlenden Produkten und Kompetenzen für die Digitalisierung und Vernetzung der eigenen Produkte und Dienstleistungen ist ein Kernthema vieler Industrieunternehmen. Entscheidend für den Zukauf ist dabei die Kompetenz und der technologischer Fit mit dem eigenen Unternehmen. Hier ist Branchen-Know-How unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche M&A-Beratung.
Zu Industrie & Technologie zählen:
- Elektro- und Elektronikindustrie
- Ingenieurdienstleistungen
- Sensorik und Automatisierung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Zulieferindustrien
Arthos aktuell
Informationstechnologie
Eurotech (Italien) hat InoNet Computer (Deutschland) erworben
Eurotech, ein führender Anbieter von Edge-Computing-Lösungen für prozesskritische Anwendungen, erweitert seine Präsenz in Deutschland und beschleunigt sein Wachstum im Edge-Computing-Markt im Bereich AIoT. ARTHOS hat Eurotech bei dieser Transaktion während des gesamten Buy-Side-Prozesses exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS gemeinsam mit AICA-Partnerfirmen in Europa und den USA die Ansprache potenzieller strategischer Partner sowie die Steuerung des M&A-Prozesses einschließlich der Koordination des LOIs, der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen.
Informationstechnologie
KETEK (Deutschland) verkauft Technologie-Assets an Broadcom (USA)
KETEK hatte das Ziel, seine Silizium-Photomultiplier-Technologie (SiPM) an einen strategischen Investor zu verkaufen, um diese in neuen Märkten zu positionieren. ARTHOS hat KETEK bei dieser Transaktion während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS die Analyse und Ansprache potenzieller strategischer Partner gemeinsam mit AICA-Partnerfirmen in Europa, den USA, Japan und China. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte des LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
High-Tech-Industrie
tacterion (Deutschland) erhält Eigenkapital von internationalen Premiumherstellern
tacterion verfolgte das Ziel, mit strategischen Investoren die unternehmensweite Expansion zu realisieren, um das taktile Internet der Zukunft zu gestalten. Dadurch wird die schnell wachsende Nachfrage nach taktilen, intelligenten Sensorlösungen in vielen Branchen adressiert. Die neuen Investoren sollten ihrerseits durch diese Partnerschaft bei Innovation und Digitalisierung ihres eigenen Produktportfolios unterstützt werden. ARTHOS hat bei dieser Transaktion die tacterion GmbH als Financial Advisor exklusiv beraten. Insbesondere koordinierte ARTHOS die Ansprache potenzieller strategischer Partner in Asien, Nord-Amerika und Europa und führte im Folgenden den Fundraising-Prozess zum Erfolg.
Infomationstechnologie
Data Respons (Norwegen) hat Frobese (Deutschland) erworben
Data Respons beauftragte ARTHOS erneut als M&A-Beratung für den Erwerb eines passenden strategischen Partners in Deutschland. Der Fokus des Suchprofils lag auf komplementäre Spezialisten im Bereich der Softwareentwicklung, IT-Beratung und Digitalisierung von Industrieunternehmen, um Data Respons‘ Wettbewerbsposition in Deutschland weiter auszubauen. ARTHOS hat einen umfassenden, strukturierten Kaufprozess durchgeführt und aufbauend auf der Akquisitionsstrategie die passenden Suchkriterien erarbeitet. Während des umfassenden Screeningprozesses wurden mehr als 30 potenzielle strategische Partnerunternehmen analysiert, Managementmeetings organisiert sowie neben dem Projektmanagement die Koordination der Due Diligence und wirtschaftliche Aspekte der Vertragsverhandlungen übernommen.
Digitale Medien
INTEGR8 (Deutschland) verkauft Mehrheitsbeteiligung an Ufenau (Schweiz)
INTEGR8 hatte das Ziel eine in Europa marktführende integrierte Digital-Agentur aufzubauen und dies durch den Zusammenschluss mit einem strategischen Partner oder Finanzinvestor mittelfristig zu erreichen. ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Eigentümer der INTEGR8 media GmbH während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten und übernahm die gesamte Projektkoordination und gemeinsam mit AICA-Partnern die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller strategischer Partner. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
High-Tech-Industrie
Indutrade (Schweden) hat Stein Automation (Deutschland) erworben
Indutrade stärkt seine Marktposition in Industrie 4.0 High-Tech-Lösungen in Deutschland durch die Übernahme von Stein Automation – einem Anbieter von Transfersystemen für Montagelinien. ARTHOS fungierte als M&A-Berater für Indutrade. Zu den Hauptaufgaben gehörten die Identifizierung und Ansprache des Zielunternehmens sowie die Bewertung und Strukturierung des Angebots. Darüber hinaus unterstützte ARTHOS das Team von Indutrade während der Due Diligence und des Akquisitionsprozesses bis zum Abschluss.
Digitale Medien
Newsletter2Go (Deutschland) wurde von SendinBlue (Frankreich) übernommen
Newsletter2Go verfolgte das Ziel, sich mit einem internationalen strategischen Partner zusammenzuschließen und somit sowohl ihre Markpräsenz im DACH-Raum als auch ihr Wachstum in E-Mail-Marketing-Software für SMEs in Europa auszubauen. ARTHOS hat die Eigentümer der Newsletter2Go GmbH während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS die gesamte Projektkoordination und gemeinsam mit AICA-Partnern die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller strategischer Partner. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
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