M&A-Beratung für digitale Medien, IT und High-Tech-Industrie
ARTHOS Corporate Finance hat in den vergangenen 15 Jahren in den Branchen Digitale Medien, IT und High-Tech-Industrie viele Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Das macht uns sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite zu Partnern auf Augenhöhe. Auch und gerade deshalb, weil Erfahrung und Sachkenntnis bei komplexen, anspruchsvollen M&A-Projekten eine entscheidende Rolle spielen. Wir kennen die Entwicklungen und Geschäftsmodelle dieser Branchen, identifizieren für Sie die geeigneten strategischen Partner, haben persönliche Zugänge zu Entscheidern und bringen unser Know-how in den Bereichen branchenspezifischer Bewertungen und Deal-Strukturen ein.
Digitale Medien
Digitale Medien sind ein großer, internationaler Wirtschaftszweig. Zum einen sind die M&A-Aktivitäten in einigen Bereichen wie dem digitalen Marketing und dem eCommerce von Marktkonsolidierungen geprägt. Zum anderen entstehen kontinuierlich durch technische Innovationen wie Smart Data oder Augmented Reality neue, dynamische Wachstumsmärkte. Die sich permanent wandelnden Märkte erfordern für die M&A-Beratung eine hohe Branchenexpertise.
Zu Digitale Medien zählen:
- Digitales Marketing
- Data & Analytics
- Digital Media / Commerce
- Marketing Technologie
- Agentur & Marketing Services
Informationstechnologie
Einerseits sind ehemalige Wachstumssegmente aus dem Bereich IT-Hardware oder Halbleiter durch einen Verdrängungswettbewerb geprägt. Andererseits entstehen durch die Digitalisierung vieler Branchen neue Wachstumsmärkte, für welche die Informationstechnologie der Enabler ist. Internet of Things, Smart Home sowie Machine Learning sind Bereiche, in denen strategische Erwerber durch Zukäufe zum richtigen Zeitpunkt erfolgreich wachsen.
Zu Informationstechnologie zählen:
- Software
- IT-Consulting
- Halbleiterindustrie
- Optische Technologien
- Kommunikationstechnologien
High-Tech-Industrie
Industrie 4.0 ist Realität geworden, der Zukauf von fehlenden Produkten und Kompetenzen für die Digitalisierung und Vernetzung der eigenen Produkte und Dienstleistungen ist ein Kernthema vieler Industrieunternehmen. Entscheidend für den Zukauf ist dabei die Kompetenz und der technologischer Fit mit dem eigenen Unternehmen. Hier ist Branchen-Know-How unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche M&A-Beratung.
Zu Industrie & Technologie zählen:
- Elektro- und Elektronikindustrie
- Ingenieurdienstleistungen
- Sensorik und Automatisierung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Zulieferindustrien
Arthos aktuell
Informationstechnologie
Welotec (Laer, Deutschland) hat Ependion (Malmö, Schweden) übernommen
Die Eigentümer und das Management von Welotec, einem führenden deutschen Unternehmen im Bereich Edge Computing, haben ARTHOS beauftragt, einen strategischen Käufer mit einem starken globalen Vertriebsnetz zu finden, um die internationale Wachstumsstrategie voranzutreiben. ARTHOS hat Welotec während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Advisor exklusiv beraten. Dazu gehörten die strategische Beratung, die Analyse potenzieller internationaler Partner und die Verhandlung des Letter of Intent (LOI). Darüber hinaus hat ARTHOS den weiteren M&A-Prozess, einschließlich der Koordination der Due Diligence und der Verhandlung der wirtschaftlichen Vertragsbedingungen, erfolgreich vorangetrieben.
Digital Media
Social Match (Münster) wird von We Are Era (Berlin) übernommen
Die Gründer, Gesellschafter und das Management von Social Match, einer führenden deutschen Creator- und Social-Centric-Agency mit einem Team von 120 Mitarbeitenden, suchten einen neuen Gesellschafter, um ihre Wettbewerbsposition innerhalb Europas in der schnell wachsenden Creator Economy zu stärken. ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Gesellschafter der Holding von Social Match (SG Social Group GmbH) während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Dazu gehörten die Analyse und Ansprache potenzieller nationaler und internationaler Finanz- und strategischer Investoren in Zusammenarbeit mit AICA-Partnerfirmen, die Koordination des anschließenden M&A-Prozesses einschließlich der Vorbereitung und des Managements der Due Diligence sowie die mitverantwortliche Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte des LOI und des Kaufvertrags.
Informationstechnologie
CoCoNet (Düsseldorf) wurde von EMERAM (München) übernommen
Die Gründer der CoCoNet AG hatten das Ziel, einen geeigneten Investor für die Unternehmensnachfolge zu finden, mit dem das Management den Ausbau der Softwaregeschäfts für das digitale Firmenkundenmit Fokus auf Zahlungsverkehr und Cash Management weiter ausbauen kann. ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Eigentümer der CoCoNet AG während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS die gesamte Projektkoordination und gemeinsam mit AICA-Partnern die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller Finanzinvestoren und strategischer Investoren. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
Informationstechnologie
Transition Technologies MS (Polen) hat 55% an Pixel Plus (Schweiz) erworben
TTMS hatte ARTHOS als M&A-Beratung mit der Akquisition strategischer Partner in der DACH-Region beauftragt. Der Schwerpunkt lag auf Unternehmen für Individualsoftwareentwicklung zur Stärkung der Position in der DACH-Region, dem größten Markt in Europa und strategisch wichtig für TTMS. ARTHOS erbrachte die komplette Buy-Side-Beratung, einschließlich der Bewertung der strategischen Ziele zur Definition der idealen Suchkriterien, der Durchführung eines umfangreichen Unternehmensscreenings, der Analyse von mehr als 50 potenziellen strategischen Partnern, der Organisation von Management-Meetings und der Steuerung des anschließenden M&A-Prozesses einschließlich der Koordination der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen.
High-Tech-Industrie
inno-spec (Germany) schließt sich mit Headwall (USA) zusammen
inno-spec hat sich mit Headwall, einem Pionier für spektrale Bildgebungslösungen zusammengeschlossen, um seine innovative hyperspektrale Bildgebungstechnologie zu skalieren und gemeinsam in einer Gruppe neue Märkte zu erschließen. ARTHOS hat die Eigentümer der inno-spec GmbH im M&A-Sell-Side-Prozess exklusiv beraten. Dies beinhaltete die Leitung des M&A Prozesses, die Verhandlung und Strukturierung des LOI sowie, nach der Einigung auf die wichtigsten Konditionen, die Koordination der Due Diligence und die Verhandlung der kommerziellen Bedingungen des Kaufvertrages.
Digitale Medien
Motherships Gesellschafter (Deutschland) verkaufen Mehrheitsbeteiligung an You First (Spanien)
MOTHERSHIP, eine führende Digitalagentur, die sich auf Influencer-Marketing, Talentmanagement und Media für den digitalen Entertainment-Sektor spezialisiert hat, suchte nach einem strategischen Partner, um seine Leistungen in neuen Märkten auf globaler Ebene anzubieten. ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Eigentümer von MOTHERSHIP während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Advisor exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS die gesamte Projektkoordination und gemeinsam mit AICA-Partnern die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller strategischer Partner. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
High-Tech-Industrie
KETEK (Deutschland) verkauft Technologie-Assets an Broadcom (USA)
KETEK hatte das Ziel, seine Silizium-Photomultiplier-Technologie (SiPM) an einen strategischen Investor zu verkaufen, um diese in neuen Märkten zu positionieren. ARTHOS hat KETEK bei dieser Transaktion während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS die Analyse und Ansprache potenzieller strategischer Partner gemeinsam mit AICA-Partnerfirmen in Europa, den USA, Japan und China. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte des LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
High-Tech-Industrie
tacterion (Deutschland) erhält Eigenkapital von internationalen Premiumherstellern
tacterion verfolgte das Ziel, mit strategischen Investoren die unternehmensweite Expansion zu realisieren, um das taktile Internet der Zukunft zu gestalten. Dadurch wird die schnell wachsende Nachfrage nach taktilen, intelligenten Sensorlösungen in vielen Branchen adressiert. Die neuen Investoren sollten ihrerseits durch diese Partnerschaft bei Innovation und Digitalisierung ihres eigenen Produktportfolios unterstützt werden. ARTHOS hat bei dieser Transaktion die tacterion GmbH als Financial Advisor exklusiv beraten. Insbesondere koordinierte ARTHOS die Ansprache potenzieller strategischer Partner in Asien, Nord-Amerika und Europa und führte im Folgenden den Fundraising-Prozess zum Erfolg.
Digitale Medien
INTEGR8 (Deutschland) verkauft Mehrheitsbeteiligung an Ufenau (Schweiz)
INTEGR8 hatte das Ziel eine in Europa marktführende integrierte Digital-Agentur aufzubauen und dies durch den Zusammenschluss mit einem strategischen Partner oder Finanzinvestor mittelfristig zu erreichen. ARTHOS hat bei dieser Transaktion die Eigentümer der INTEGR8 media GmbH während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten und übernahm die gesamte Projektkoordination und gemeinsam mit AICA-Partnern die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller strategischer Partner. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
Digitale Medien
Newsletter2Go (Deutschland) wurde von SendinBlue (Frankreich) übernommen
Newsletter2Go verfolgte das Ziel, sich mit einem internationalen strategischen Partner zusammenzuschließen und somit sowohl ihre Markpräsenz im DACH-Raum als auch ihr Wachstum in E-Mail-Marketing-Software für SMEs in Europa auszubauen. ARTHOS hat die Eigentümer der Newsletter2Go GmbH während des gesamten M&A-Sell-Side-Prozesses als Financial Adviser exklusiv beraten. Unter anderem übernahm ARTHOS die gesamte Projektkoordination und gemeinsam mit AICA-Partnern die Analyse und Ansprache nationaler und internationaler potenzieller strategischer Partner. Daneben war ARTHOS für die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie die Verhandlung aller wirtschaftlichen Aspekte der LOIs und des Kaufvertrags verantwortlich.
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